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1）新质(zhi)生产力：工信部等部门对人工智能整体产(chan)业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上(shang)海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算(suan)力互联(lian)互通行动计划》，提出到2026年(nian)构建完备(bei)的(de)算(suan)力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算(suan)力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网(wang)调度等关键技术突(tu)破，建(jian)设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与(yu)场景应用(yong)试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人攻关(guan)与应用试(shi)点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经(jing)济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工(gong)智能、大数据、区(qu)块链(lian)等新技术，支持(chi)企业加大(da)软(ruan)、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智(zhi)能(neng)与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工(gong)智能创新(xin)高地建(jian)设(she)动员会(hui)4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域(yu)的发(fa)展(zhan)注(zhu)入强大动力(li)。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)(chun)企業(yè)庫(ku)存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比(bi)高位(wei)或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右(you)的企(qi)業庫存集(ji)中在山東(dōng)、四(si)川地區(qu)。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)(dian)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業高産(chǎn)能(neng)、弱(ruo)需求(qiu)揹(bēi)(bei)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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目前，华山(shan)医院的两家上(shang)海市重(zhong)点实验室——脑功(gong)能重(zhong)塑及神经再生实验室、脑机接口临(lin)床试验与转化实验室(shi)已落户集聚区(qu)，成为建设创(chuang)新联合体的支点。“企业、科(ke)研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面(mian)交流(liu)，提高(gao)沟通合作(zuo)的效率。”华(hua)山医院院(yuan)长毛颖说。2024年至今(jin)，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等(deng)上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植(zhi)入患(huan)者(zhe)大脑(nao)手术。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期(qi)结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股(gu)是潜在牛(niu)市中的(de)领涨市(shi)场。

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