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2025-06-27 02:34:50 作者:李瑜壮

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1、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的(de)视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样(yang),一方面是因为,稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面,25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于(yu)外需韧性;25年剩余时间可(ke)能外需回(hui)落,国内政策对冲重(zhong)要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换,目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下,宏观变化推动(dong)市场上(shang)下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节奏一致。

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