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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走(zou)向，美(mei)元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以(yi)保持(chi)乐观(guan)。

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“繁花书房”现在(zai)是黎里古(gu)镇的一个文化地(di)标。金宇(yu)澄(cheng)回来的(de)次数不算多，但也成(cheng)了街坊们熟悉的邻(lin)居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们(men)吃饭(fan)时已经过了饭(fan)点，伙计们(men)一边照应我们，一(yi)边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹(nao)的渔船、茶馆(guan)都消失了。

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这其中也包括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜(qian)在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重新开启了 7 月(yue)降(jiang)息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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