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许廷全：下半年🥦👚💋，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍄🥬💕😠，如当前盈利仍具有上调空间🍌🍎🍎🍏、基本面突出、受惠于政策的行业👡，包括科技领域的半导体、互联网💕、软件服务以及AI相关供应链👛，消费领域的潮玩🥕💗、新式餐饮茶饮🍎💞🧅、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💛👢🤍👄；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技(ji)资(zi)产(chan)、新兴(xing)消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投(tou)资主(zhu)线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药领域方(fang)面，创新(xin)药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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在持续开展针对日本(ben)福岛核污染水排海的(de)长期国(guo)际监测和中方独立取样监测且结果未见异常(chang)，日本**承诺保(bao)障输华水产(chan)品质量安全的前提下(xia)，根据我国食品安全(quan)法律法规(gui)和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生(sheng)措(cuo)施(shi)协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件(jian)恢复日本(ben)部分地区水产(chan)品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅(fu)下行預(yù)期，剛(gāng)(gang)需(xu)支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高(gao)位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)(chan)信號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水産(chan)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭需求仍有走弱預(yu)期。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)化將(jiāng)主要取決(jué)于下(xia)遊(yóu)需(xu)求，堦(jiē)段性受到焦化利(li)潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有下跌空間(jiān)，焦炭(tan)價(jià)(jia)格仍將受(shou)到來(lai)自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦炭供(gong)需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中長期成材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有(you)提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及(ji)宏(hong)觀(guān)情緒(xù)(xu)。

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2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高🥑💗💋👠。