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结合细分领域中观指标来看🍏🥝，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍉💞👡🎒，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👙，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦😠、5月集成电路产量及出口量攀升💟，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥿😠，消费电子盈利或边际改善🍄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥕👗🍄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍒👗👡，运营商盈利有望保持稳健增长🩲👢🍌🍋🥿。伴随AI应用商业化加速落地🌽👘👗，信创与国产替代加速🍑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😡🥥，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈💝🥝。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上(shang)涨(zhang)：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业(ye)展开了一(yi)轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度(du)转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围(wei)绕成长性行业展开，优(you)质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及(ji)汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药(yao)领(ling)域方面，创新(xin)药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧡💋🥥👘。主要体现为：总量基本面预期偏弱👝👝🩲🥿，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💋🍇🩳，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周🍑👜，他在国会众议院作证时强调😠🌽💟，美联储“处于可以等待的有利位置”😈👘💛，不急于调整利率。

2、其他公司(si)也在希腊(la)进行了(le)投资，其(qi)中(zhong)包括(kuo)黑石集(ji)团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地(di)区(qu)拥有数十家酒店，其中在希腊(la)就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从(cong)希腊起步。