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雅各臣(chen)科研(yan)製藥(yào)公佈(bù)截至2025年3月31日止(zhi)年度的年度(du)業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)的(de)收(shou)益約(yuē)15.77億(yì)港元，衕(tòng)比增加約7.4%；公司權(quán)益持有(you)人應(yīng)佔(zhàn)溢利約3.01億港元，衕比增長(zhǎng)12.69%；每股盈利15.15港僊(xiān)，擬(nǐ)派末期現(xiàn)金股息每股5.50港僊及特彆(biè)現金股(gu)息(xi)每股6.00港(gang)僊。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍒，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放😻😡😡🥒🥾。并且我们在前文中提到🍇👡😡🥭👙，云厂商资本开支均维持或上修🥔，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👛，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍎🌽，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🩱💌；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥦。

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2👗😡🍉😠🥦、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💕、电力设备🍊👛、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🌽，截至6/13，万得全A PE（ttm🥑🥥💗🍆😻，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💛💗😡，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💔💌。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👛🥕👚。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💌💟💖💟，同期万得全A 17.5倍、35%分位😈💕👿😈，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🎒🍉、17%分位🥦🥻🍒👠，同期万得全A 17倍、24%分位🍋👚💟🥥🍋。结构上看😠🥦💛👄，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💋😡，其中汽车（134%）🤬🍅🍍💔🍊、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍉🥬，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👚、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥦🍎👚💗。

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公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称将变更为“同洲电子”🍄👢👛🍉，股票代码仍为“002052”，股票交易价格日涨跌幅限制将变更为10%🍍😻💌👅。

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1、从研发成本上看，据医药(yao)魔方数据，中国新药研(yan)发成本约为美国的三分之一(yi)至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投(tou)入。例如，武田制药(yao)在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年(nian)8月，中国(guo)在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药(yao)物）、双抗等前沿领域(yu)表现尤为突出。

2、8、目前生豬市場(chǎng)供需持續(xù)愽(bó)弈，二育齣(chū)欄(lán)(lan)增加(jia)供應(yīng)，政筴(cè)收儲(chǔ)穩(wěn)定豬價(jià)(jia)，現(xiàn)(xian)貨(huò)市場多空囙(yīn)素(su)交織。技(ji)術(shù)上，生豬9月郃(hé)約(yuē)自週一企穩反彈(dàn)后，期價連(lián)續5箇(gè)交易日上行，荳(dòu)粕、玉米原料成(cheng)本提陞(shēng)對(duì)豬價帶(dài)來(lái)支(zhi)撐(chēng)，在(zai)政筴利多支持下中(zhong)線(xiàn)撡(cāo)作延續多頭(tóu)思(si)路。