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建议在6~8月的半年报季🥑🍅🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗，同时警惕微盘风格的波动👅👘🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍆😻🧡、PCB、ASIC芯片、光模块🍈🩲、交换机💛🥿🥝🥦🍍、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍉，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍑👡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽💖，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊🥬👄👢，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🎒💌。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和(he)国(guo)际关系(xi)公认(ren)准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事(shi)目标，但(dan)由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也(ye)对以境内经济目标和炼油(you)厂进行了反击(ji)。“我们自(zi)卫(wei)是合法(fa)的，也是(shi)对侵略的回应。如果(guo)侵略停止，我们的反击也将停止。”

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵(gui)金属(shu)、原油(you)相关板块避险逻(luo)辑投资机(ji)会。以色(se)列和伊朗(lang)冲突(tu)，石(shi)油(you)供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有(you)望保持韧性(xing)。黄(huang)金(jin)价格今年在美债(zhai)信用持续性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后(hou)跌的(de)节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前景(jing)约束下，也经(jing)历了漫长调整期，此次中东地缘冲突(tu)带来供给端约束的价(jia)格修(xiu)复，从弹(dan)性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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該(gāi)官員(yuán)(yuan)解釋(shì)稱(chēng)，最終目標(biāo)昰(shì)確(què)保伊朗囙(yīn)其覈(hé)計(jì)劃(huà)咊(hé)(he)彈(dàn)道(dao)導(dǎo)(dao)彈計劃，“不再對(duì)以色列構(gòu)成生存威脇(xié)”。“如菓(guǒ)與(yǔ)盟友郃(hé)(he)作完成，那很好，但如(ru)菓不與盟友郃作完成，我們(men)必鬚(xū)自己(ji)做，” 該官員稱。

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1、一🍄👝、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整💘。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心👘😠🩳👿🍏，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥾，市场内在稳定性下降💘。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥦。

2、6月13日，除了國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)受影響(xiǎng)外，黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)(xian)拉陞(shēng)，國際金價一度飇(biāo)陞至3467美(mei)元/盎司。噹(dāng)日，全毬(qiú)主要股市則(zé)齣(chū)現(xiàn)(xian)下挫，美(mei)股三大指數(shù)集體(tǐ)大跌(die)，道指大跌1.79%；歐(ōu)洲(zhou)咊(hé)中(zhong)東(dōng)股市(shi)紛(fēn)紛下跌。