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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)也開始大幅攀陞；基金流入大(da)幅放量，進(jin)入資金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程隻要不被政筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行(xing)較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的(de)特(te)徴。

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往后去看🥦😠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🤬🍍🍌，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👡👢🩳；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳(jia)：上半(ban)年港股市场领涨全(quan)球，主要(yao)有三(san)方面原因：一是(shi)产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比(bi)高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能(neng)源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃(yue)，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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