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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴(hui)落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼(ju)預期改善的(de)揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、结(jie)合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业(ye)绩有(you)望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落地，信创与国产替(ti)代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

2、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供(gong)應(yīng)增加，澳大利亞(yà)(ya)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口(kou)商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然(ran)氣(qì)的價(jià)格(ge)可(ke)能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收(shou)入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明(ming)年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。