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本轮市场的新高(gao)，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应(ying)该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏(hong)观政(zheng)策托底(di)、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占(zhan)优的一年。

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于(yu)指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当(dang)前(qian)外资对(dui)中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进(jin)一步回(hui)流(liu)。今年(nian)以来，各领(ling)域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈(ying)利支持下仍能抵(di)御一定程度(du)的市场震(zhen)荡。

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证券时报·e公司记者注意到🍎🍊🥭，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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1、从目前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的状(zhuang)态，依(yi)然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求增速(su)进一(yi)步(bu)反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边(bian)际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期。

2、往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目(mu)前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得(de)降息预期进一(yi)步提升，从(cong)而引(yin)致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对(dui)市场(chang)的扰动。