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6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山(shan)钢坯库(ku)存上行(xing)，主(zhu)要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行(xing)，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市(shi)盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速(su)修(xiu)复，银行、电信等高(gao)股息(xi)资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后(hou)估值(zhi)回归历史中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行(xing)情中。

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交易(yi)集(ji)中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数(shu)和成(cheng)交额占比(bi)来看，化学(xue)制药(yao)、石油石化、军(jun)工电(dian)子、航运港(gang)口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备(bei)、通(tong)信(xin)设备、燃气等(deng)相(xiang)对拥挤，而食(shi)品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电(dian)器、白(bai)酒等领域交易占比相(xiang)对较低。

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