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民主党人和一些经济学家认为，使用当(dang)前(qian)政策(ce)基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影(ying)响的规则。他们表示(shi)，这(zhe)会危及国家(jia)的(de)财政轨迹。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金(jin)層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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