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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎(qing)。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续(xu)的(de)关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供(gong)给减(jian)少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大(da)，但(dan)高升水风险不容(rong)忽视(shi)，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引(yin)起铜紧张局面，面临再(zai)次(ci)补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国(guo)内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有(you)供给支撑的局面(mian)，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观(guan)或(huo)地缘触(chu)发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印(yin)尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在(zai)原有配額(e)基上進(jìn)一步(bu)增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官(guan)方披露(lu)。其次，印(yin)尼(ni)頭(tóu)(tou)部(bu)鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需(xu)求的疲輭(ruǎn)(ruan)，供需整體(ti)將(jiāng)(jiang)進一步承壓(yā)運(yùn)(yun)行。中長(zhǎng)期而言(yan)，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印(yin)尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自(zi)海(hai)外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞高(gao)，印尼預期(qi)榦擾(rao)政筴或將(jiang)難(nán)以再(zai)起推陞鎳價的(de)作用，之(zhi)后鎳價麵臨(lín)大(da)幅下跌。

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