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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结(jie)构性机会为主，政策驱动(dong)逻辑强化。海(hai)外弱美(mei)元(yuan)格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置(zhi)。

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