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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流(liu)動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域(yu)性(xing)資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)(jian)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些(xie)公司的信息(xi)，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)”。

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2、中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。