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1、配(pei)置(zhi)层面，短期(qi)把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及(ji)深(shen)海科技等泛科技方(fang)向机(ji)会。中(zhong)期来看(kan)，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥝💞💯💯，年初以来增配科技硬件与半导体🍅💯👜，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况👝👡😡。整体看，截至5月底🍌👗🥿💟，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💗💔🥥，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费👄👅💓🍅、能源与原材料。