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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动(dong)；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资(zi)金(jin)端/估(gu)值端主导。战略(lve)上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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