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► 板块成交集中度：近期新消(xiao)费(fei)与创(chuang)新药(yao)拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落(luo)：在分析(xi)板块、主题乃至个股(gu)层面交易集中度的情况时(shi)，我们首先可以计(ji)算各主(zhu)题行情(qing)每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如(ru)在去年(nian)924行情初期，港股非银板块这一(yi)比例曾一度高达20%，明显(xian)高(gao)于其近一年来中枢(shu)（10%左右(you)）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接(jie)近6%的历史新高。

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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石(shi)迴(huí)國，三季度國內鋰鑛(kuang)供(gong)應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)(qiu)鋰資(zi)源供應(ying)衕(tòng)比增(zeng)長 29% 至 173 萬(wàn)(wan)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度(du)産量或達(dá)到(dao) 8萬噸以上。

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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期(qi)后可(ke)能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放(fang)价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与(yu)再融资。