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5、成(cheng)本利潤(rùn)：今(jin)年純(chún)堿(jiǎn)原料及上(shang)遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)(ye)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年(nian)末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格(ge)走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿(jian)成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)(ying)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企(qi)業囙(yīn)成本低下(xia)，目前(qian)仍有良好利潤(run)空間(jiān)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💔💔💟💘，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍅🍊，例如🥭，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥾🍈🍏👿💝，市场快速修复😈🍆🥭👗，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👄。

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唐晨：港股的生态(tai)发生了(le)很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本(ben)流(liu)入共振的结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现(xian)本质上就是中国(guo)资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥔🥒👅，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👅😻🥿。

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2、陈健玮：在(zai)全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于(yu)较(jiao)低水平，并显著低于美国(guo)市场(chang)。根据(ju)彭博数据，恒(heng)生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向(xiang)资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差(cha)有望收窄。此外，创(chuang)新(xin)药、人工智能等领(ling)域的技(ji)术突破，正推动国(guo)际投资者重(zhong)估港股科技龙头的(de)长期价值。