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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为(wei)18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上(shang)升——目前交易员预计美联储届时降息(xi)的(de)可能性为93%，高于一周前的(de)70%。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈(ying)利增速(su)相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈(ying)利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智(zhi)能消费设备制(zhi)造(zao)行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农(nong)副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增(zeng)幅扩大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💋💝，较5月前值98亿元有所回落🍅🥦👅。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🎒💟🍅，资金总需求规模维持低位稳定💟。

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2、进入7月后👡💋，综合业绩披露期效应🥥🩱🥦👙、海外流动性环境变化👡🥬、增量资金及风格交易热度🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗👡🥒。具体来说，第一，从历史来看👛🥥，近十年7月市场风格相对均衡🥻👛👘💋，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞👝，对短期市场或有扰动🩲👡。第三🥻🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🍋🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：