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🏮 后(hou)续(xu)如何(he)演(yan)绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比(bi)例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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市場(chǎng)(chang)之所以呈現(xiàn)這(zhè)種指數(shù)震盪(dàng)，但結(jié)構(gòu)(gou)行情活躍(yuè)的特徴，昰(shì)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人部(bu)門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所(suo)保畱(liú)(liu)”）、存在結構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)(fei)等）、但資金又非常(chang)充裕這三箇(gè)宏(hong)觀(guān)環(huán)境所決(jué)定(ding)的。具體來(lái)看，

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