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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🥒👘👚💌，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%🧅🥦，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加🧄🍌🥥🌽，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现👙💗。

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2、随着百年变(bian)局加速(su)演进，国防(fang)军工投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防(fang)军(jun)工或为未来(lai)重中之(zhi)重”，国防军工板(ban)块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期(qi)。