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往(wang)后去看(kan)，7月(yue)将公布的6月就业和(he)通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直(zhi)接影响市(shi)场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性(xing)上行；如果就业人(ren)数远不及预(yu)期，则可能使(shi)得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动(dong)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥭👿。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🩱，规模指数ETF净流出247亿元👄🍇，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👝🥦、军工👅、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容(rong)忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较(jiao)为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长(zhang) 10.1% 和(he) 2.66%。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥭🧄。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍍。