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海外供应端，上半年整体供应是不及预(yu)期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降(jiang)2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新(xin)增项目的投产增产，全球(qiu)发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中(zhong)四大矿山以稳产为主，主(zhu)要关注vale的(de)产量增量，预计下半年四大矿(kuang)山(shan)同比增加(jia)1300万吨。若矿(kuang)价下跌，中小矿山发运情况将(jiang)增(zeng)加不确定性。目前新增产能项目的投产进度(du)存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增(zeng)量在明(ming)年体现，关注铁桥(qiao)项目、Onslow项目，以及安米利比里(li)亚项目的增(zeng)产进展。预计下半(ban)年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之(zhi)前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因(yin)为去年下半年产(chan)量较(jiao)低，预计今年全年国产(chan)矿产量同(tong)比(bi)下降100万吨。

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据参建(jian)单位中铁十(shi)八局项目负责人祝(zhu)崇武介(jie)绍，广州地铁10号线2次下穿珠江，12次下穿既有(you)运营地铁线路、9次下穿城市(shi)主干道，施工面临极大(da)挑战。其中，10号线东湖站是地铁6号线、10号线、12号线(xian)的换乘车站。车站建(jian)筑面积超5万平方米，基坑深度约42米，体量是相当于4个(ge)标准车站(zhan)的“巨无霸”车站(zhan)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。