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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥑🩰🧄💕。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👞，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💛，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩲，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应(ying)用和 Agent 的核(he)心交互(hu)方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆(dou)包语(yu)音大模型提升产品(pin)创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全(quan)量上线火(huo)山(shan)方舟，对企业客户开放使用。该模型支持(chi)自然(ran)语言高级指令控制，具(ju)备唱(chang)歌(ge)表演、声线模仿、方言演(yan)绎等多种能力，语气、用(yong)语、思考方式等拟人(ren)感(gan)大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可(ke)以在多地方(fang)言(yan)之间自由(you)切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播(bo)客模型。只需(xu)输入(ru)一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客(ke)模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创(chuang)作出来；模型可秒级生成双人对(dui)话式播客作品(pin)，效果自然，具有互相附和、插话(hua)、犹豫等播客节奏；自(zi)带的深度搜索功能(neng)可(ke)生成跟进热(re)点话题的播客内容(rong)。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归(gui)正常区间(jian)，推动企业毛差(cha)修(xiu)复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落(luo)地，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、中指研究院数据显示，今(jin)年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平方米，同比(bi)下降10.0%；现房销售1.3亿平方(fang)米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至(zhi)5月份，现房销售面积(ji)占总销售面积的比重(zhong)为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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