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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源(yuan)车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股(gu)大权重分红资(zi)产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动(dong)性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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美股展望🤬🍓🍌🍍🍌。风偏回升🍎🥭，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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“我们会看到需求进一步萎缩🍈🩲🎒，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🩲，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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2、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。