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当前市(shi)场(chang)对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低(di)本身并不(bu)代表(biao)市(shi)场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们(men)在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成(cheng)长(zhang)风格的坚定把握。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目(mu)前(qian)美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)(sui)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、截面波动率来看💗👝，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😈👗🩳🧡，短期Alpha环境减弱🍑。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍏💘，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👄👿🍒；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧅🧅，港股于4月7日跳空低开💕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍋💌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。