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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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