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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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