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一位退休(xiu)老人(ren)带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网(wang)上看到(dao)巨(ju)轮的(de)照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁周末和女(nv)儿一起(qi)来打卡(ka)，“蛮时尚的(de)，我觉得(de)什么好玩就画什么。”

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在其他三家央行中💘，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动😠🩱💋，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩱👘🥦，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段😡👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🍒🥾。具体如下：

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到(dao)有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人(ren)员职务变动(dong)方面的不实信息。经(jing)公司核查，并向实(shi)际控(kong)制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如(ru)下：近期，公司部分非独立董事和高级(ji)管理人员因工(gong)作原因辞(ci)任，公司董事会已同(tong)步(bu)补(bu)选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补(bu)选(xuan)非独立董事。公(gong)司根据相关法律(lv)法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程(cheng)序，并(bing)对外披露。本次部分非(fei)独立董(dong)事(shi)和高(gao)级管(guan)理人员调整系公司和中国稀土集团根(gen)据工作需(xu)要，为优化公(gong)司(si)治理结构、提升(sheng)管理(li)效能，严格(ge)按制(zhi)度及监管规(gui)定开展的(de)正常人事安排，程序合规(gui)透明，相关人员职务调整(zheng)后仍(reng)在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平(ping)稳有序(xu)，未因董(dong)事和高级管理人员变动调整产生影(ying)响。

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1、我们在刚刚(gang)发布的(de)中期策略(lve)观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周(zhou)期的(de)上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每(mei)五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

2、结合(he)自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等(deng)重点行业。