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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒(dao)挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已(yi)经很低且(qie)流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或(huo)新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走(zou)出收缩。

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