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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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