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主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：2025 年上半年(nian)宏觀(guan)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)(yu)期偏正麵(miàn)(mian)，4 月份隨(suí)(sui)着美國(guó)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)(xu)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息(xi)措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現(xian)韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註(zhu)后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上(shang)半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關(guan)稅引髮(fà)大(da)量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美(mei)國，非美地區(qū)銅(tong)供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)(ti)呈現高景氣(qì)度，但(dan)后續齣口迴(hui)落的風險不容忽(hu)視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下(xia)半年銅價(jià)高位(wei)震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)(jian)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波(bo)動區(qu)間在 74000-83000 元 / 噸。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰👘💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛💗💞🌽。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝🍈💌。第二💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻💟👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🍅🩲🌽🩳，A股权重板块上涨🌽💘，市场风险偏好整体回暖🥬💗🩲🌽。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜👗👘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄🩲。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥿🥕、估值🩳🎒👡🍓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈🥾💞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属🥭💋🥑🧅、贵金属、小金属）💝、计算机等🥕🍊。赛道选择层面🩲🌽👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍👙、国产算力、非银金融💋🍆💟、国防军工、创新药👡🩳。

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“比如我们园区就有一家(jia)企业，面向IPO上市的律所，在招股章程审批环节中运用AI技术，大幅度提升效率(lv)，有助于缩短整个上市(shi)周期。另外，面向代币化、收入分成等新的资产(chan)形式，园区内有不少企业专门做(zuo)把现金流打包为(wei)一个金融产品(pin)的业务。”严涤宇(yu)说。

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1、相比2014年底和2019年初🥦🍅🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅🎒👡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕🩳。

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