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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👗🥔😈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍑💞🍈，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍑💗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍎🥿👗；3）消费类需求受国补政策提振👛🤬🍅🍍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🤍💯🥑。以旧换新政策效果持续显现🍌，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👅🍋💕😈，必需消费稳健增长🩳，农副食品加工业利润增长38.2%👿，酒饮茶制造利润增幅扩大👜🥥🥿。

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高盛意识到💝，完成这个项目需要更多的时间和资金🌽🩳。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💓🍍。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資(zi)金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率(lv)越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)(jie)段II。這(zhe)一堦段，指(zhi)數有朢持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加(jia)速(su)提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥭，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期💘🍓🍅🍇。

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1、央视记者获悉，当地(di)时间6月29日(ri)，特朗普在接(jie)受采访时表示，美国应将利率控制在1%或2%。此(ci)外，特朗普还在采访中再(zai)次批(pi)评美联储主席鲍威尔很糟(zao)糕。

2、不难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指(zhi)获得超110%的超额收益(yi)。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情(qing)启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等(deng)关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与(yu)震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组合从(cong)去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场(chang)的结构性(xing)行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。