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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍇💞💟👞😠，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥭🥔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💘；四是减持与再融资😠😻🥝。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防(fang)晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面(mian)，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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值得注意的是，MSCI曾因外汇交易时(shi)间限(xian)制(zhi)等问(wen)题，在(zai)十年前将韩国从发(fa)达市场观(guan)察名单中移(yi)除。本月(yue)最新审查中，MSCI仍将韩国列为新(xin)兴市场，理(li)由(you)是外汇改革(ge)有限且(qie)投资工具可获得(de)性不足。

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1、田希蒙：Wind数据显示💝👡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍊🥬👠👞，绝对估值处于全球洼地🍌🥔💞💔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍑🥔，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍏🧡🤍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥥💋🍆，估值快速修复，银行🍋、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🌽，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍇😻🥕。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著(zhu)跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅(fu)分彆(biè)爲(wèi)(wei)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基(ji)指(zhi)數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)改(gai)善，基金(jin)髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏(pian)股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值(zhi)30億份明顯(xian)迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了重要的增量資金。