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当前市场对于(yu)波动率和(he)波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日😠🤬👢👠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👅👞，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🌽，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🩱，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥭💞，估值快速修复🍒🥭🥝，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩱👙，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👛。

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短期铁(tie)水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁(tie)水产量面临向下压力(li)，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国(guo)内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难(nan)有减量，压制盘(pan)面估值，盘面价(jia)格仍有下行压力，后续(xu)重点关(guan)注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及宏观情绪。

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以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)在進(jìn)入(ru)相對(duì)高位(wei)的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包(bao)括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫(yi)藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥(yao)主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元(yuan)。

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2、在《提请函》中👛，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🧅🤬🍒💞。