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如果国际(ji)合作得当(dang)，这一“虚假”的二选一困境是可以破解的。这意味着提(ti)供(gong)可预(yu)测的气候融资(zi)，释放可负担的技术，并投资于当地的(de)能力和制度建设。目标不仅是减少排(pai)放，更是创造(zao)就业、增强抗灾韧性、促(cu)进包容性增长(zhang)。

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最终6月指数先(xian)跌后涨，多(duo)数指数录得了一定涨幅(fu)。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风(feng)格后(hou)来居上，表(biao)现相(xiang)对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

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4🥿👜、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🌽😈。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限💛。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👅🤬👛，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🩱👡，成本支撑预期增强。综合来看🩰👡💕🥭🍉，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍄🎒🌽，下半年成本支撑或增强💘，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限💕🥦。

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问(wen)题在于：至纯科技声明(ming)仅(jin)片面聚焦于存货指标与同(tong)业的“共性(xing)”，对其他关键指标的(de)显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却是(shi)建立在多项指标同时(shi)异常的前提(ti)下。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股(gu)，年初(chu)以来增配科技(ji)硬件与半导(dao)体，减持消费(fei)与能源。除了汇总全球头(tou)部(bu)基(ji)金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资(zi)金同样也会(hui)披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比(bi)例情况。整体看，截(jie)至(zhi)5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板(ban)块层面，年初以(yi)来(lai)配置比例增加最多的是(shi)科技硬件与半导(dao)体，但减配消费(fei)、能源与原材料。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💋🥿💖，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👢🍏🍊。