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2025-08-16 10:40:21 作者:刘洪山

具体来看🩱🎒💔,饮料乳品受益于旺季消费回暖🍌,生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩲👠,5月乳制品产量同比增幅扩大🥬💕🥒,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩳👛🍌,粮油食品零售中枢上移👜🥒🍑👞;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴😡🍏,内需表现亮眼,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👝,空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊👡👠,扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍉;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长,4、5月家具零售同比增速均超20%👜👙👠🥭,主要受益于国补政策提振,智能卫浴🧡🌽🥒、定制衣柜等需求明显修复,供给端企业持续降费提效,盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💗🍎😻,对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨,4🍓🥻💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥭👿;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👗💟🥕,预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、需求:国内方面纵观整个一季度,春节期间下游开工降至低位🧅🩳,基本符合市场预期,但春节后恢复高度有限,内需支撑相对有限👞👗🍏。二季度来看😡🎒,4-5月份仍处于旺季🥬💘🥥,下游开工回升💛💛🥻,随着房地产施工逐渐进入淡季,管材和型材开工率在6月逐步下降👅👢。下半年预计整体表现仍较为稳定,重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👝,一季度前半段受BIS认证延期,以及关税政策真空期的影响,市场有部分抢出口行为🧄🥭💛👠,出口量同比大幅增加🥭,出口迎来放量👡💯😻。二季度临近印度BIS认证时间,虽然出口环比表现趋稳,但较去年仍有较大增幅,随着6月底认证的再次延期,预计下半年出口表现依旧较好🥻🍑💗👘。

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1、4、策略:下半年PVC有新增装置的投产计划,产能预计在170万吨/年🍎🧄😠,供应端压力增加👠。需求端来看,内需关注“金九银十”旺季,但同比增长有限,外需受印度BIS延后的影响,下半年预计仍有不错的表现💌,但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🥝😻🍑,PVC将延续缓慢去库的趋势,基本面驱动不明显🩱💌,但从估值上来看🍌🎒💓,基差和月差结构的已经逐渐缩小👠👄,套利和套保空间在收窄,因此在盘面未提供明显空间之前,不建议继续做空。

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2、尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满希望😻🍄🍏🥾,但他坚持认为😠,有必要诚实地面对这项技术的缺点。“这不是非常可靠,”他说,“我们需要诚实地面对这一点🥿🌽💖🥭。”

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