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（1）供應(yīng)上(shang)看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)(huan)爲(wèi)主，不過(guò)(guo)另有新疆硅料廠(chang)商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)(yuan)，后續(xù)供應存(cun)在不確(què)定(ding)性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的(de)跼(jú)麵(miàn)(mian)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的(de)節(jié)奏下，過賸(shèng)(sheng)壓(yā)(ya)力還(hái)將持續。（2）消(xiao)費(fèi)上看，光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月(yue)開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉(la)晶廠對(duì)硅料價(jià)格(ge)接受(shou)意願進(jìn)(jin)一步降低，后續下半年終耑(duān)(duan)需求走(zou)弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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而无论(lun)是(shi)重股高内在回(hui)报率权(quan)重股，需(xu)要财报数据的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数(shu)及(ji)优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动(dong)场外(wai)资金加大(da)对A股的增持力度。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基(ji)指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👠🍍👜，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍍👠💗🤬，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💕💕👡🍊，非美地区铜供需持续收紧💯，需求端上半年总体呈现高景气度👅👗🧄👜，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍑🍇🥭🍎😡，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、构造抱团基金组合可以帮助(zhu)我们实时(shi)监控基金抱团程度。具体(ti)来说，我们通过分离度指标作(zuo)为基金抱团程度的代理变量。具体计算(suan)方式为抱(bao)团基金截(jie)面收益的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面收益标准差小，说明(ming)抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。