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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经(jing)济数据短(duan)期呈现韧性(xing)，但(dan)也需要动态关注后续出口(kou)回落的(de)风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精(jing)炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧(jin)，需求端上半(ban)年总体呈现高景(jing)气(qi)度(du)，但后(hou)续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重(zhong)要(yao)的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期值得關註。

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上文中提到的行(xing)业选择方向提供了一(yi)个在当前(qian)宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩(sheng)流动(dong)性(xing)涌入少量优质资产，也将导(dao)致短(duan)期透支，最好的(de)选择还是在(zai)“对的位(wei)置选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要(yao)回答的问题。我们通过(guo)综合对比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外(wai)资公募持(chi)仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资(zi)金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金(jin)有望延(yan)续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

2、一位接近(jin)Meta的消息(xi)人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤(you)其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)(ge)的人才。還(hái)有一位消息(xi)人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭(zheng)對(duì)手(shou)，但該公司與(yǔ)Meta的文(wen)化不太契郃(hé)。