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行业(ye)配置层(ceng)面，今年以(yi)来多数线(xian)索的行情底色仍是(shi)流动性(xing)驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指(zhi)标适度(du)轮动、规避过热风险。

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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚(fu)通信等率先(xian)在(zai)相(xiang)关(guan)领(ling)域(yu)布局并与海外头(tou)部客户保持深度合作的优秀企业将通过(guo)其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占(zhan)市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复苏趋(qu)势已经较(jiao)为显著，坚定推荐算力产业(ye)链相关企业如光模块行业(ye)龙头(tou)、以及光器件。

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细分行业来看🥔🍊💯，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👜👚💋👅，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👡🍅🍌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍑👄💟👄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍒🥾🥭。以旧换新政策效果持续显现👝，消费品制造业其他家用电力器具制造💋🥿🥥、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍉🥥🍈🥿、20.7%🍅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥿🍑😻，酒饮茶制造利润增幅扩大👜。

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1、后续(xu)如(ru)何演(yan)绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于(yu)乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

2、據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提供商，專註(zhu)于信息(xi)技術(shù)在(zai)企業與公共組(zu)織應(yīng)用(yong)與服務領(lǐng)(ling)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬(shu)淨(jìng)利潤(rùn)分彆(bie)約爲2.19億元、-9.67億元、-20.61億元。進(jìn)(jin)入2025年一季度，公司(si)實現(xian)營業收入約爲13.78億元；對應實現(xian)歸屬淨利潤約爲-7.36億元。