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经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们(men)根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十(shi)一》）

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最终6月的(de)行业表现围绕(rao)伊朗以(yi)色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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截至評(píng)估基準日，福(fu)可喜瑪(mǎ)的股(gu)東(dōng)權(quán)(quan)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限💘，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🍉🍊，但也需要警惕中美贸易战的反复🥬😻🥥👞💘。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势😠😡，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質(zhi)量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對均衡，差距(ju)不大。市場6月中(zhong)上旬(xun)，由于(yu)伊(yi)以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數錶現較好。