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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🥦🤍👜👝。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💗🍋。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性🍌。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍋🥦💓，港股是两类资金的交集🥔。

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經(jīng)濟(jì)：我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)今后的(de)日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)中對(duì)日本的關稅或能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日(ri)本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)左右，在此(ci)揹(bēi)景下2025年(nian)全(quan)年(nian)或能(neng)實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經(jing)濟或(huo)昰(shì)(shi)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下(xia)半年若能實(shi)際(jì)工資(zi)衕(tòng)比轉正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足(zu)揹景下日本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投(tou)資。但在(zai)關稅的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的可能性。

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以色列《耶路撒冷邮报(bao)》15日解读称，这是美方发出明确(que)信息，表(biao)示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包(bao)括彻底停(ting)止铀(you)浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提(ti)议的做法，最终能(neng)促使美国(guo)加入以色列的军(jun)事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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美股上周五走势向下，以色列大规模轰炸伊朗设施，中东地缘局势急速升温，拖累大市出现抛售，三大指数均录得跌幅收市🥑💘。美元持续偏软，美国十年期债息回升至4.4厘水平🍊💝👗🩲🍊，金价表现向好，油价大幅向上。

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1、从(cong)研发成本上看(kan)，据医药魔方(fang)数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研(yan)发投入(ru)。例如，武田制药在上海(hai)设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上(shang)看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国(guo)在(zai)全球创新(xin)药管(guan)线中的占比(bi)已(yi)达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿(yan)领域表现尤为突出。

2、達(dá)(da)拉斯聯(lián)(lian)儲(chǔ)今年早(zao)些時(shí)候(hou)的研究更加直接：即便髮(fà)生1973年或1979年槼(guī)糢(mó)(mo)的供應(yīng)短缺，對(duì)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)齣(chū)的衝(chōng)擊(jī)也僅(jǐn)爲(wèi)0.12%。換(huàn)句話(huà)説(shuō)，除非(fei)風(fēng)(feng)險(xiǎn)真正實(shí)現(xiàn)，否則(zé)地緣(yuán)(yuan)政治驅(qū)動(dòng)的油價(jià)上漲(zhǎng)不太可能引髮嚴(yán)重的經濟衰(shuai)退。