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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍈，优质的科技资产🍏👅💟、新兴消费行业值得关注🤬🎒🩱🤬，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👡、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩲，创新药是核心主线👜👙🌽，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👄🍊💛，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥕🥾👚，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩱👙👙，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥿🥿💛。

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6月(yue)27日上午，南充市发改(gai)委有关(guan)科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年(nian)就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结果(guo)），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

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28日上午👜🍆，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🌽🧅🍌、新闻工作者和妇女儿童等💖🥒🥑，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👠🍄、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👞💞。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🧡🥔，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金(jin)有望延续净流入(ru)。