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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续净流(liu)入。

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1、但另一方麵(miàn)(mian)，小(xiao)盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)(ji)、高(gao)估值、低盈利(li)”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的(de)要求更高，而7月份影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也(ye)將(jiāng)有所增多。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合(he)行(xing)业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金(jin)融行业正(zheng)收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值(zhi)风(feng)格显著。