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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🍈🍆，资产荒趋势依然存在🥔🤬🍓。上半年🍇👝💞🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。