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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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过去数年里，在整个金融领域，从业者更多感(gan)受(shou)到的是“紧”与“寒”。面对内外(wai)部的重重考验，不少消金(jin)公司进入调整期，令部分从(cong)业者开始自我怀疑：消(xiao)费金融公(gong)司的未来，何去何从？

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👚🍓👝🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🩲🥿💕😈，半导体😡、光学光电子🥭💟🥦👢👙、消费电子、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞💋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈、光伏、自动化设备等😡；3）消费服务领域🍒💟🍎，受益于扩消费政策提振🍊👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳🥻👢🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑💞🥑、农副产品、家电、家具🍌🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥💝🍍、燃气、电力🍇👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒👛🥑，叠加供给刚性或受限💓🍈😠，中报业绩有望边际改善。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市(shi)场价格持续偏离基金净值，出现大(da)幅溢价(jia)。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实(shi)基(ji)金、交(jiao)银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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1、三钢闽光：2025年6月27日🍇💗，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💓😠。

2、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑👿💛、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🍍。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表💞，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明👗👙🥒🩱、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。