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中国证监会主席吴清在2025陆(lu)家嘴论坛上(shang)表示，加力推出进一步深化改(gai)革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板(ban)设置科创成长层，并且重启未盈利(li)企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术(shu)有(you)较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化(hua)信息(xi)披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入(ru)资深专业机(ji)构投资者制(zhi)度；面向优质科(ke)技企业试(shi)点IPO预先审阅(yue)机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低(di)空(kong)经济等更多前(qian)沿科技领域(yu)企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股(gu)东(dong)开展增资扩股等活动等。

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3👡🍑、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍎🍆，预计OPEC+在三季度将持续增产🥬🍓，四季度起产量趋于稳定。然而👠👿🥥，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👿🍆。当前海外夏季需求旺季已然来临🍍🍓，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👅😻💞。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💗😈👠。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💝💋。

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5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比(bi)上行(xing)4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示(shi)器(qi)出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容(rong)护(hu)理、化学制药等”

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍒，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素😠🍋💖。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👙，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👞🍄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👢🍓😻🍉🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高🍏🍉，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💕😠😈。