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中國(guó)人民(min)銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)(diao)仍在(zai)，滙(huì)(hui)率耑(duān)對(duì)(dui)資金(jin)利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能先降準，四季度降息。下半年人民幣(bi)滙率的(de)走曏(xiǎng)與節(jié)奏(zou)或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)(shi)外部美元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以(yi)及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)；二(er)昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三(san)昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)價(jià)(jia)調控，下半年人民幣滙率或(huo)呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或在(zai) 7.05-7.25，貶(biǎn)值空(kong)間有限，關(guān)(guan)註其陞值機(jī)會(huì)。

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6月29日，青(qing)岛(dao)德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算(suan)，本次交易(yi)预计构成重大资(zi)产(chan)重组(zu)，不构成重组(zu)上市。公司股(gu)票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个(ge)交易日的时间内披露本次交(jiao)易方案(an)。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情👢，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益🍏💯💝，短期对中性策略持观望态度🍇；市场波动率有望放大🤍💖🤬，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前👛，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价😡🥻🍋，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍈🥿，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🥬🥻💛。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行👘，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🥭🥒🩱🥻，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💋🥦🍅；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🍉💝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👙💝、恐对市场形成冲击🤬，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🩳。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍏👝🥔、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👙👜。同时进一步强化对银行💕、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩰。