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有头(tou)部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入，不是通(tong)过药品收入获得的，只能靠(kao)融资。但(dan)此前市场(chang)情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这(zhe)些(xie)因素(su)都导致医药与创新药(yao)指数波动。

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极智嘉虽(sui)然在全球仓储履约AMR市场占据一定地位，但从此次招(zhao)股书披露的信息来看，公司在财务(wu)状况、市场竞争和经营管理等方面存在(zai)不少风险。投(tou)资者在关注其发展潜力的同时，更(geng)应谨慎评估这些风险，以做出明(ming)智的投资决策。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、摩根士丹利基金表(biao)示，当前全球仍然处于降息的大周期中(zhong)，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股(gu)市的压力并不大甚至估值扩张动(dong)力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重(zhong)视(shi)：一是科技成长。过去一(yi)段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续(xu)提升(sheng)，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低(di)位，AI为长期趋势，产(chan)业逻(luo)辑强；二是中国制造，包括高端(duan)机械、汽(qi)车、军工甚至医药等，其(qi)中优质的公司需要(yao)重视；三是(shi)新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海(hai)外市场拓展也极为顺利，成为上(shang)市公司业绩(ji)的新增长点。